2.01. - Veszélyben a Hármak Ereje
Prue szemmel láthatóan nehezen viseli Andy elvesztését. Piper el van foglalva a hitelintézéssel. Phoebe emlékezteti a lányokat, hogy pontosan egy éve váltak boszorkákká, és hogy illene megünnepelni az egy éves évfordulót. De az ünneplésre nem marad idő, mert reggel egy félelmetes démon ébreszti őket. A padláson támad rájuk és elviszi tőlük az Árnyékok Könyvét. A lányok segítség nélkül maradnak, miközben sorra kezdenek megjelenni olyan démonok, akiket már megsemmisítettek a múltban, köztük Jeremy, a Mumus. Könyv nélkül elég nehéz visszaemlékezni azokra az átkokra, amelyekkel melegebb vidékekre űzték a gonoszt...

2.02. - Utazás a jövőbe
Egy férfi folyton a lányok háza előtt végezteti el a kutyájával a dolgát, és Phoebe úgy érzi, hogy a kutya gazdáját móresre kell tanítani. Piper és Prue emlékeztetik Phoebe-t, hogy az erők nem arra vannak, hogy bárkit is megleckéztessenek vele, de Phoebe úgy érzi, hogy ez a kis megtorlás nem nagy ügy... Sőt, még a szomszédok is hálásak lesznek érte. A dolog megtörténik, és mint aki jól végezte dolgát, Phoebe elkezd tévézni. Miközben a csatornákat váltogatja, látomása támad. Azt látja, hogy élve elégetik a máglyán, és a nővérei nem tesznek semmit.

2.03. - A festmény fogságában
Egy gótikus kastélyt ábrázoló festményt visznek be az aukciósházba, és arra kérik Prue-t, hogy mindenáron adja el a képet. Prue már egyedül van az irodájában, amikor ijedten tapasztalja, hogy egy fényes pont van rajta. Nagyítóval közelebbről is szemügyre veszi a képet, és rémülten konstatálja, hogy a fény a kastély egyik ablakából jön. Benéz az ablakon, és azt látja, hogy egy férfi valami fénycsóva elől menekül. A festményről röntgenfelvétel készül, és azon szabad szemmel látható latin feliratot fedez fel. Amikor elolvassa fennhangon a feliratot, nyomban a festmény világába cseppen, ahol nincs is ideje felocsúdni, mert a férfival együtt, neki is menekülnie kell a fénycsóva elől...

2.04. - A sátán zenéje
Nem tolonganak a P3 klubban a vendégek, és Piper kétségbeesetten figyeli a növekvő költségeket. Aztán valami csoda folytán egy híres együttesnek a managere kibéreli a klubot egy koncertre és Piper úgy érzi, hogy megfogta az Isten lábát. Leo hamar kiábrándítja, mert elmondja, hogy az ő beavatkozására választotta a klubot a manager, ugyanis démon van a dologban. Az együttes managere a sikerért eladta a lelkét a sátánnak, aki cserében jó lelkeket követel. A koncerteken pedig sok ilyen jó lélek megfordul...

2.05. - A bestia
Phoebe-t gonosz álmok gyötrik. Szeretkezés közben megöli a férfiakat. És valóban, a rendőrség talál 4 férfi áldozatot. Az hamar kiderül, hogy nem ő a Bestia, de érzi őt és szinte testi kapcsolatban áll vele. Így éli meg ő is a forró éjszakákat. Most Prue-n a sor, hogy Phoebe látomásait kihasználva, férfi alakban magára vonja a Bestia figyelmét és végre megállítsa őt.

2.06. - A varázspálca	Kitty	2004.07.30. 15:26
Egy gonosz boszorkát 200 évvel ezelőtt betemettek a sziklák közé, de két fiatal fiú véletlenül kiszabadította. Tuatha nyomban útnak indítja a kígyókat, hogy megkeressék a varázspálcáját. A jóslat szerint egyetlen fiú tudja őt legyőzni, aki nem más, mint a kiválasztott, és arra hívatott, hogy a pálcát a boszorka ellen fordítsa. Leo arra kéri a lányokat, hogy segítsenek neki felkészíteni a kishitű gimnazista srácot, hogy fogadja el a sorsát, bízzon abban, hogy ő a kiválasztott, és tegye a dolgát...

2.07. - A gondolatolvasás igézete
Prue és Piper az Árnyékok könyvében warlock-ot leleplező igézetet keres. Közben Phoebe egy szanatóriumban segít a betegeken. Ott találkozik Eric-el, aki nagyon aggódik, apja ugyanis nagyon beteg, alig mutat életjeleket. Ezért Eric-nek egyedül kell folytatnia édesapja kutatását, s hamarosan meg is fejti az Akasi könyvhöz vezető térképtáblát. Az Akasi könyv az ősi próféciák szerint az iraki sivatagban van eltemetve és választ ad a jövő összes kérdésére. A warlock-ok is ezt a tudást akarják megszerezni...

2.08. - A múlt ismétli önmagát
Prue gyakran elmegy ahhoz a tóhoz, ahol vízbefulladt a mamája, de erről nem beszél a húgainak. Az egyik ilyen alkalommal szemtanúja lesz annak, hogy egy halászt valami vagy valaki a víz alá húz, és a víz azonnal elnyeli. Prue segíteni akart, de egy idősebb férfi megállította... A lányok házkutatást tartanak a férfinál, ám megdöbbenésükre szerelmes leveleket és fényképeket találnak a mamájukról... Leo elárulja, hogy Sam volt a mamájuk Fény Őre és akárcsak Leo, ő is megszegte a szabályt, és beleszeretett abba a boszorkába, akire vigyázott...

2.09. - A Félelem Ura visszatér
Piper alig van otthon, amióta összejött a szomszéd Dan-nel. Boldog és az sem zavarja, hogy péntek 13-a van. De ez a boldogság nem tart sokáig, mert valaki korán reggel elkezd rájuk lövöldözni. Nem is értik, hogy mióta kell a démonoknak fegyver, ám hamarosan kiderül, hogy most az egyszer egy hús-vér ember, egy bérgyilkos nő akar az életükre törni. Miután sikerül lefegyverezni őt, előkerül egy lista. Ezen a listán 11 név szerepel, köztük egy P. Halliwell, s ha még két Halliwell-t hozzáadnak, 13 név lesz a listán. És mindez péntek 13-án arra következtet, hogy visszatért a Félelem Ura...

2.10. - Veszélyben Ámor
Ámornak olyan varázsgyűrűje van, amely segítségével besétál a szívekbe és szerelmes gondolatokat ültet el. A különleges beavatkozás után a félelmek és a kételyek szétoszlanak, és egymásra találnak a szerelmes párok. Hádész, aki a gyűlölet hírnöke, megkaparintja a varázsgyűrűt és arra használja, hogy a szerelem csíráját kioltsa a szívekből, s helyére beköltözhessen a gyűlölet. A gyűrű nélkül Ámor tehetetlen és a Bűbájosok segítségét kéri. A lányok nagy nehezen belemennek a játékba, de a bajok akkor kezdődnek, amikor Prue, Piper és a két fiú Hádész csapdájába esnek...

2.11. - Gyereksírás
Phoebe a rendőrségen próbál munkát szerezni, de munka helyett egy kisbabával tér haza. A látomásában a kisbabát egy férfi karjaiban látja, amint az egy szellem elől menekül. Prue-nak sajnos le kell mondania a New York-i kiruccanásról, helyette marad a pelenkavásárlás, a pesztrálás és nem utolsó sorban a szellemvadászat. Ez a sok teendő alighanem feladja a leckét mindhármuknak, de mire a talány végére érnek, úgy megszeretik a kis csöppséget, hogy a három boszi egymással verseng a kisfiú kegyeiért.

2.12. - A halál küszöbén
Phoebe büszkén újságolja Piper-nek, hogy beiratkozott a főiskolára, de nem sokáig tart az öröm, mert Piper összeesik a klubban. Az orvosok szerint elkapta az Oroya lázat, amit egy dél-amerikai homoki légy terjeszt. Miután az orvosok lemondtak Piper életéről, Prue és Phoebe az Árnyékok könyvéhez fordulnak segítségért annak árán is, hogy számolniuk kell az önérdekben elszórt varázslat következményeivel. A varázslat nem csak Piper-t, de a betegséget is feléleszti, és járványszerűen kezd terjedni a korházban. A járványt csak úgy állíthatják meg, ha visszafordítják a varázslatot, akkor viszont Piper-t elveszíthetik...

2.13. - Állati ösztönök
Valentin napon Phoebe három évfolyamtársa vásárol egy varázskönyvet, és azzal szórakoznak, hogy viccből megpróbálnak partnert varázsolni maguknak. Phoebe kicsit javít a varázsigén, de fogalma sincs arról, hogy ezzel akaratlanul is hozzájárul a varázsláshoz. Amiről a három lány azt hitte, hogy csak játék, megdöbbentő valóság lett. Egy kígyót, egy disznót és egy nyulat 24 órára férfiakká varázsolnak. A fiúk egész jól érzik magukat és úgy döntöttek, hogy maradnak...

2.14. - Kísért a múlt
A házibulinak vége, de Phoebe még mindig hangokat hall a nappaliban. Le akarja szidni a nővéreit, mert nem tud tőlük tanulni, amikor hirtelen valami láthatatlan dolog megtámadja. Leo szerint Phoebe múltja próbálja őt figyelmeztetni valamiért, amit elkövetett az előző életében. Nem marad más hátra, mint visszamenni az időben és kideríteni, hogy miért kísérti a múlt. Az időutazás során kiderül, hogy a múltban ők hárman unokatestvérek voltak, együtt laktak a kúriában, és a két unokatestvér meg akarta ölni Phoebe-t...

2.15. - Küldj egy jelet!
Piper nem tud dönteni Dan és Leo között, ezért Phoebe titokban segíteni akar neki. A varázsigében arra kéri az ódon erejét, hogy küldjön egy jelet Piper-nek, hogy megismerje az igaz szerelmét. Eközben Prue-t elrabolja egy régi ismerőse, Bain Jessup, akit egy nagyon veszélyes démon akar eltenni láb alól. Ezt a démont csak a hármak ereje tudja legyőzni, de Prue nem akarja veszélybe sodorni a húgait. Haza teleportálja magát, és arra kéri a lányokat, hogy ne keressék. Piper eközben folyamatosan kapja a két fiúra utaló jeleket és nagyon dühös Phoebe-re...

2.16. - Murphy törvénye
Prue jelentkezik egy fotós állásra, ahol próbamunkának fotót kell készítenie Maggie Murphy-ről, aki állítólag San Francisco legpechesebb nője. Amikor Maggie lakására ér, a lányt a háztetőn találja, ugrásra készen. Nem tudja megállítani, de az erejével lelassítja a zuhanást és megmenti az életét. A lányról kiderül, hogy egész életét annak szentelte, hogy az embereken segítsen, de egyik napról a másikra megváltozott és csak bajt és fájdalmat okoz a körülötte lévőknek. Olyannyira üldözi a balszerencse, hogy képes véget vetni saját életének. Prue úgy gondolja, hogy ha egy varázslattal visszahozza Maggie szerencséjét, a lány újra élni akar. De nem számol azzal, hogy a nővel kapcsolatos tragikus események egy Árnyőr számlájára írhatók, aki következő áldozataként Prue-t jelöli ki...

2.17. - A hiúság démona
Gail, a Halliwell nővérek nagymamáját ismerő idős néni és két barátnője megidéznek egy démont, hogy visszakapják a fiatalságukat. A démon nem hajlandó segíteni, ezért Gail néni felajánlja neki a Hármak erejét. Felkeresi a lányokat, és arra hivatkozik, hogy a városában megnyúzott tetemekről számolt be a barátnője és attól fél, hogy egy bizonyos Cryto nevű démont akar valaki feltámasztani, aki az emberek lelkéért cserébe örök fiatalságot ígér. A lányoknak bár hihetetlenül hangzik a történet, meglátogatják Gail nénit, és vesztükre elfogadják a felszolgált teát, ami megfosztja őket a képességeiktől. A démon pedig nem tartja be az ígéretét...

2.18. - Csak illúzió
A Halliwell lányok soron következő ellensége egy illúziódémon, aki azzal terrorizálja a környéket, hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba. Az egyik alkalommal Phoebe örömére, kedvenc filmhősét, a fekete-fehér Billy-t hozza le a filmszalagról, akinek az a furcsa, hogy míg az ő világában minden a szövegkönyv szerint zajlik, a való világban az emberek eldönthetik, hogy mikor, mit csináljanak. Sajnos nem tud kibontakozni kettőjük között a szerelem, mert a démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld a három boszorkányra...

2.19. - Ex Libris
Piper, Leo "előélete" után kutat, mert Dan információja szerint Leo nős. Phoebe egy Charlene nevű szellemlánynak próbál segíteni, akit egy Libris nevű démon ölt meg, azért mert a lány szakdolgozata bebizonyította volna a démonok létezését. Eközben Prue-t egy meggyilkolt lány apjával hozza össze a sors, aki kitartóan keresi a szemtanúkat, hogy megbosszulja lánya halálát, de a nyilvánvaló gyilkos ellen senki sem mer vallomást tenni...

2.20. - Asztrál-majom
A Piper-t súlyos betegsége alatt ápoló orvos, Dr. Williamson az eset óta kutatja, hogyan tudott Piper ilyen rendkívüli módon meggyógyulni egy halálos betegségből. A Halliwell nővérek vérét három majomba fecskendezi, így azok megszerzik a telekinézis, a jövőbelátás, a fagyasztás erejét, és Prue újabb képességét, a bilokációt is. Amikor az egyik majom ezzel az erejével megjelenik Prue előtt, a lányok még nem tudják mivel állnak szemben. Mire rájönnek a titkára, Williamson-t baleset éri, aki magába fecskendezi a lányok vérét, ezzel az összes erejüket megszerezve...

2.21. - Az Apokalipszis lovasai
A világban viszály, háború, éhínség és halál pusztít, és szinte észre sem vehető, hogy egyre nagyobb mértékben. Egy alkalommal a három Halliwell novér négy különös, ámde gonosz férfival találkozik. Harcuk közben egyszerre mondanak el egy-egy varázslatot egymás ellen, s ekkor a férfiak egyike és Prue egyaránt felszívódnak egy furcsa örvényben. Phoebe, Piper és Leo megpróbálják kideríteni, hogy mi is történt, a három férfival egyetemben, akik paktumot ajánlanak a közös munkára. Leo vonakodása ellenére a két boszorkány és a három démon belemegy az egyezségbe. Hamarosan kitudódik, hogy a négy férfi az Apokalipszis négy lovasa, céljuk pedig a világvége elhozatala...

2.22. - Vigyázz, mit kívánsz!
Egy dzsinn, a megmentéséért cserébe mindhárom Halliwell nővérnek teljesíti egy-egy kívánságát. Igen ám, de a dzsinnek ravaszságából adódóan a szabadon értelmezhető kívánságoknak sajátos áruk van, nem beszélve arról, hogy a dzsinn egy démonnal is titkos egyezséget kötött...Prue első szerelmének újraélése utáni vágya, egy 17 éves, kevésbé szimpatikus, lázadó és boszorkányerő nélküli kamasszá változtatja, Phoebe aktív erő utáni vágya miatt menekülnie kell, Piper kívánsága pedig, hogy Dan túlléphessen szakításukon, halála közelében lévő aggastyánná változtatja a férfit. A kaland hamarosan végzetessé válik, amikor Prue-t megöli egy, a dzsinnel összejátszó sárkánydémon. Prue életét még Leo sem képes visszahozni...