3.01. - Az államügyész
Piper még mindig nem érkezett vissza, ezért Prue-nak és Phoebe-nek kettesben kell felvennie a harcot a gonosz erőkkel szemben. Ez esetben egy sorozatgyilkossal hozza össze őket a sors, akit démonok, az úgynevezett Őrzők irányítanak. Az államügyész kérésére szemtanúként részt vesznek a vádemelésben, de hiába, a vádlott kiszabadul. Amikor azonban a gyilkost újra elkapják, a lányok felszámolják a démonok szövetségét az időközben visszatért Piper-ral együtt. Prue megtudja, hogy az elmúlt két év támadásai mögött legtöbbször az Ördögi Hármas állt. Leo megkéri Piper kezét, és talán Phoebe is rátalál a nagy Ő-re az államügyész személyében...

3.02. - Napfogyatkozás
Piper és Leo esküvőjét titokban kell megtartani, mert ha a Tanács megneszeli, akkor elszakítják őket egymástól. Csakúgy, mint azt a két szerelmest, akiket egy gonosz varázsló bagollyá, illetve farkassá változtatott a lány iránt érzett viszonzatlan szerelme miatt. Megindul hát a versenyfutás az idővel. Mielőtt lemegy a nap, az esküvőt meg kell tartani és az átkot meg kell törni. Ebben a lányok segítségére siet a napfogyatkozás. A szerelmespár egymásra talál, ám az esküvő meghiúsul, ráadásul Leo is eltűnik...

3.03. - Egyszer volt, hol nem volt
A lányok gyermekkoruk mesevilágába, a tündérek és trollok párharcába csöppennek. Egy kislány, Kate megmenti a tündér-királylányt a trolloktól, akik emiatt üldözőbe veszik őt. A Halliwell testvéreknek szükségük van a bennük rejlő gyerekre ahhoz, hogy ezzel a feladattal is meg tudjanak birkózni. Főleg Piper nélkül, aki sztrájkol, amíg Leót vissza nem küldik hozzá, miközben Cole az Árnyak Könyve megszerzésével próbálkozik...

3.04. - Minden boszorkák éjszakája
Mindenszentek előestéjén a boszorkák néhány ellensége visszatér a száműzetésből. A harcok közben azonban a lányok egyszer csak visszakerülnek a múltba, hogy megmentsenek egy gyereket, aki a jövő, és különösen a lányok jövője szempontjából meghatározó lesz. A 17. század azonban nem éppen a boszorkányok paradicsoma. Mindenhol boszorkányüldözők lesnek rájuk. Ráadásul a szintén ideküldött Balthazor mesterkedései révén elvesztik erejüket, így kénytelenek a hagyományos boszorkány trükkökre hagyatkozni...

3.05. - Démonok és emberek
A lányok házába betörnek. A többiekkel ellentétben, Prue a démonokra gyanakszik, és nem is alaptalanul, hiszen a Triád Balthazoron kívül egy másik démont is küldött a legyőzésükre. Cole Turner azonban folyton megakadályozza őt a célja elérésében és végül még Prue csapdájába is besétál. Kiderül azonban, hogy a betörő mégsem egy démon volt, hanem egy mániákus, aki el is rabolja imádottját, Prue-t, hogy megszabaduljon tőle. Egy boszorkány ellenében azonban nincs esélye és Prue-nak is meg kell tanulnia, hogy nemcsak természetfeletti, hanem emberi gonoszokkal is szemben állnak...

3.06. - Testvérviszály
Balthazor rájön arra, hogyan győzheti le a Bűbájosokat. Egy másik démon, Andras segítségével egymásra uszítja a lányokat, akik a heves veszekedés során elveszítik a képességeiket. Balthazor ezt az alkalmat akarja felhasználni arra, hogy végezzen velük. De emberi énje, Cole Turner, képtelen megölni szerelmét, Phoebe-t. Azonban Andras megszállja őt, s így a lányokra támad, ám a végén ő jár pórul. Ráadásul még a Triádnak is számot kell adnia árulásáról...

3.07. - Az érző
Prue, Belthazor hamis jeleit követve eljut egy démon érzőhöz, aki ténylegesen átéli mások szenvedését. Prue egy igézettel átveszi tőle ezt a képességet, nem tudván, hogy mi vár rá. A megszabadított démon, bosszúvágytól hajtva kutat egy pap, Thomas atya után, aki megátkozta őt ezzel a képességgel. Thomas atyára van szüksége Piper-nek és Phoebe-nek is, hogy kimentsék Prue-t az érzelmek súlya alól, akinek ereje közben sokszorosára nő...

3.08. - Belthazor
A Bűbájosok a Belthazor elleni végső küzdelemre készülnek, de útjukat keresztezi egy démon, aki szintén Belthazor-t üldözi. Az ellenségek összeállnak egy még nagyobb ellenség legyőzésére. Belthazor emberi alakja szenved a Piper ejtette sebtől, ami le is leplezi őt Leo előtt, a gyógyítás közben. Phoebe-t azonban elvakítja a szerelem, és nem akarja meglátni az igazságot...

3.09. - A palackba zárt szellem
Egy alkimista létrehozza a tökéletes lelket, aki cseppet sem hálás módon elhagyja gazdáját és más testbe költözik. Piper-ébe, aki éppen az érettségi találkozójára készül. De két testben nem fér meg egy lélek, így a gyengébbiknek, Piper lelkének pusztulnia kell. Az idő sürget, csakhogy Piper nem jelezhet a testvéreinek. Fura magatartása azonban rávezeti őket a baj okára. A menekülés egyetlen módja a "hármak ereje", de ehhez hiányzik az egyik tag. Prue ravasz, de véres tervet eszel ki...

3.10. - A jégkrémes kocsi
Prue-nak deja vu érzése támad, amikor meghallja egy jégkrémes kocsi dallamát. Majd meglát egy kislányt, aki követi a hangot, s ő is elindul Phoebe-vel együtt. A kislány hirtelen eltűnik a titokzatos autóban, amit túlvilági erők uralnak. A Bűbájosak követik a járművet, és egy csodálatos világban találják magukat, ahol nincs más, csak hó, játszóterek meg erdők. Ám hamarosan rájönnek, hogy ez az igazi gonosz erő! Phoebe látomásából az is kiderül, hogy az apjuk annak idején innen megmentette ki a gyermek Prue-t. Most ők segítenek megmenteni három kisgyereket a jégkrémes kocsi világából...

3.11 - Fényőrzők klubja
Ördögi terv készül megvalósulni... Egy Aames nevű démon magába gyűjti az elpusztított boszorkányok és egyéb lények erejét, hogy végső célját, a fényőrzők erejét is elnyerve, teleportálhasson a fenti világba. A démon legyőzéséhez a lányok még egy fényőrzőt kapnak, a kissé fontoskodó Natalie személyében, aki egy időre fel is váltja Leót. A Bűbájosok nem jönnek ki jól az új fényőrzővel, mégis jó úton haladnak a győzelem felé, mígnem Aames terve megvalósulni látszik azzal, hogy végez Natalie-val és teleportál az égbe...

3.12 - Modern Faust-ok
Furcsa gyilkosság-hullám söpör végig a városon. Az elkövetők démonná átképzett emberek, akik ezzel róják le tartozásukat problémáik megoldásáért a Forrásnak. Az egyik ilyen modern Faust, Prue egykori barátja, Tom, akit a lány minden áron ki akar menteni a gonosz karmai közül. Végső kétségbeesésében ő is szerződik az ördög földi helytartójával, Mr. Kellman-nal, s ha győznek a ringben, Tom szabaddá válik. De az ördög szavában soha ne bízz meg!

3.13 - Menyasszony, vőlegény...
Nemcsak Leó-nak van nősülési szándéka. Egy warlock Prue-t akarja feleségül venni, hogy a házasság kötelékében való egyesülésük után Prue ereje az övé lehessen. A ceremóniát levezető papnő azonban keresztülhúzza a számításait. Ő ugyanis ravaszabb tervet eszelt ki. Prue gonosszá formálásával gonosszá teszi a húgait és az Árnyak Könyvét is. Az ördögi terv már megvalósulni látszik, hiszen Piper és Phoebe odáig is el merészkednek, hogy megöljék Leó-t...

3.14 - Feltámad a Vadnyugat
Phoebe-n egy régi vadnyugati városba tett látogatása után különös stigmák jelennek meg. A várost egy ott történt igazságtalanság miatt elátkozták, ezért újra és újra ugyanazt a napot kell átélniük. Phoebe-n az áldozat sebei jelennek meg, ami már komolyan veszélyezteti az életét. Ezért a két ellenség, Prue és Cole összefognak és visszatérnek a régi Vadnyugatra, hogy megmentsék Phoebe-t...

3.15 - Az esküvő
Végre felvirradt a nagy nap Piper életében: Az esküvője napja. A babona azonban némi árnyékot vet rá, mert Piper isteni beavatkozásnak tekinti, ha még egy hiba becsúszik. Ez a hiba pedig nővére, Prue, aki testéből kilépve asztrális-síkon éli másik életét egy motoros bárban, s a rendőrség szerint még gyilkos is. Motoron érkező fehér hercege megmenti őt a rendőrség karmaiból, de Piper esküvőjét tönkreteszi. Megindul a hajsza, hiszen a Nagyi csak éjfélig adhatja össze a jegyespárt: vissza kell téríteni Piper-t eredeti szándékához és az asztrál Prue-t pedig saját testébe.

3.16 - Elragad a halál
Cole házvezetőnőjét brutálisan meggyilkolják. A rendőrség Cole-t gyanúsítja, akinek Phoebe-n keresztül próbálnak a nyomára bukkanni, ezért Phoebe-t figyelik. Prue egy furcsa árnyat vesz észre a Phoebe-t követő rendőrnő nyomában, amit azonban egyedül csak ő lát. A lányok körében teljes a tanácstalanság, hogy ki lehet a gyilkos és hogy ki vagy mi lehet az árny?

3.17 - Boldog békeidők		2004.08.24. 21:02
A lányokat egy warlock üldözi, de érdekes módon, mintha nem akarná bántani őket, csak meg akarná öletni magát. Ez meg is történik, többször is, de a warlock újra és újra visszatér. A lányok nem értik, miért nem tudják elpusztítani, mígnem egy halott boszorkánytól megtudják, hogy a warlock korábban macska volt, kilenc élete van, ám ha kilencszer meghal a következő újholdig, halhatatlanná válik, és valószínűleg az életükre tör. Miközben azon törik a fejüket, hogyan szabadulhatnának meg a kellemetlenkedőtől, Piper és Leo a költözködést tervezi. Prue és Phoebe ellenzi, és ellenzi a nagyi is...

3.18 - Bűnös város
A lányok egy titokzatos doboz birtokába jutnak. A doboz a hét főbűnt tartalmazza, ami az emberek hasonló tulajdonságait felfokozva önpusztításba kergeti az áldozatot. A doboz tulajdonosa megtámadja a Bűbájosokat és Leót is. Prue-nak a kevélység, Pipernak a falánkság, Phoebe-nek a bujaság, míg Leónak a lustaság jut. A lányok és Leo, mivel a bennük zajló folyamatokkal nincsenek tisztában, tobzódnak a bűnökben egészen addig, amíg Prue egy kockázatos akciója alatt rá nem jön, mi történik velük. Piper, Phoebe és Leo önzetlenségük folytán megszabadulnak bűneiktől, Prue azonban csak a démon megölésével lehet a régi. A kaland során a kis csapat megtanulja, mi az a mértékletesség.

3.19 - A testvériség
Cole újra felbukkan, de nem sokáig élvezheti Phoebe társaságát, mert egykori "bandája" a Testvériség valami nagy dobásra készül. Épp ezért Cole újra csatlakozik hozzájuk, hogy kiderítse a tervüket. Azonban a gyanakvó démonokat nehéz meggyőzni a hűségéről, így arra is nehéz rájönnie, mire készülnek. Kettős játéka miatt, lassan mindkét oldal eltaszítja magától, de mielőtt ez végleges lehetne, elvégzi a feladatát és a Bűbájosok újra megmentik a világot. Azonban ő a másik világban ragad.

3.20 - Nincs visszaút
A démonok világában rekedt Cole-t mentora igyekszik visszaformálni Belthazorrá. Különböző feladatokra jelöli ki őt, hogy elidegenítse őt szerelmétől, Phoebe-től. Cole-nak meg kell szereznie egy medál két felét, ráadásul meg kell ölnie őrzőjüket, két boszorkányt is. Az első esetben Cole felülkerekedik Belthazoron, azonban a másodikban Phoebe szeme láttára végez áldozatával. Ezt Phoebe természetesen nem veszi jó néven. Olyannyira nem, hogy megfosztja egyetlen menekülési lehetőségétől, a bájitaltól, ami Cole erejét hivatott elvenni. Így Cole alászáll a többi démon közé, ahol befejeződik átalakulása.

3.21 - Banshee
Egy különleges démon, a Banshee járja az utcákat emberi fájdalomra vadászva. Hogy a lányok a nyomára bukkanhassanak igézetet használnak, ami balul sül el, mert Prue kutyává válik. Még nagyobb baj az, hogy a Banshee sikolya a boszorkányokat Banshee-vá változtatja át, amit Phoebe meg is tapasztalhat. Ebből az állapotából csak egy ember, Cole szabadíthatja ki.

3.22 - A vég
Egy különlegesen erős démon, Shax állja a lányok útját. Csak a "hármak erejével" lehetne legyőzni, ami nem teljes, mivel Phoebe a démonok világába ment, hogy megmentse Cole-t. Azonban Shax-nél is nagyobb veszély fenyegeti a Bűbájosokat: a televízió. A lányok lelepleződtek, amit csak úgy lehet jóvá tenni, ha visszaforgatják az időt. Miután Piper meghal ez elengedhetetlen is lesz. De az idő visszaforgatásával az egyszer már sikerrel megvívott démon elleni harc rossz véget ér. Prue meghal.